福布斯中国对话投资人吴海燕:中国软件行业的三个增长机会与两个强劲驱动力

吴海燕2004年毕业于清华大学工程物理系,这位创投圈凤毛麟角的具有物理学背景女投资人在华创资本主导了对智能分析决策服务独角兽“同盾科技”、云计算餐饮软件系统提供商“二维火”、酒店云PMS服务商“别样红”,以及分布式开源数据库“PingCAP”、企业级图数据分析平台“TigerGraph”等在内的一系列目前赛道头部企业的投资。

Article by
Haiyan Wu
Article Date
2022
Category
Articles

吴海燕对福布斯中国介绍,新的SaaS很大一部分程度可以理解为新的业务组织管理方式。华创资本是不会选择投成熟的ERP软件,ERP主要做的还是企业内部的进销存这类资源管理,但是新一代的SaaS软件要解决的是企业内、外部的实时沟通互动以及业务处理能力,这是传统软件过去根本不具有的职能。


近年来中国的新零售正在重塑品牌与用户之间的关系。中国的大部分品牌,一般依赖渠道商、经销商把产品给到零售渠道,再销售给消费者。现在这个现状已经发生了明显的改变。新零售大环境下,品牌商必须直接和消费者互动了。


在这一现象下,吴海燕认为,哪怕传统的经销渠道还不可完全被替代,但品牌商一定会开自己的官方旗舰店、粉丝群等,这是一个趋势。所有的品牌商都想知道消费者的一手反应,哪怕这个直销渠道的量占比不大,他们也希望有一个跟消费者建立品牌互动和忠诚感的过程,发展会员一时之间变得非常重要。消费者成为品牌的会员后,买的多就有折扣,还有抽奖机会等,品牌用类似方式把它的客户运营到线上,沉淀成自己的粉丝群体。


品牌正在改变过去的一些经营和销售的模式。吴海燕举了一个例子,假如回到十年前,那个时候办理很多银行业务,我们都要去银行网点;在银行网点办一笔业务,客户自己是不使用银行系统的,银行的工作人员例如柜员,就在用柜员系统给来网点的客户办理业务。但现在物理网点都没什么顾客了,银行的零售业务,大部分都转到线上去了。这就是用户在线上跟服务商互动的一个案例,银行某种意义上也成为大型互联网公司,像招行的手机银行月活是8,000多万,而招行的总的零售用户,是1.1个亿,也就是说,它招行80%多的用户每个月都要访问手机银行客户端,代替去线下网点。所以它对于这批用户的管理是有需求的,怎么给这些用户卖理财产品,怎么精准化营销,实时推荐等,都和过去的银行零售系统的要求很不一样了,系统需要实时的响应客户在手机上的每一次浏览、每一笔交易请求。


就基础软件而言,时至今日IT的基础构架升级已经历了很多代。从最早的大型机到小型机到PC互联网等,而当下基于新一代的云计算技术,行业正在面临变化。云时代能看到的从数据库到应用软件、中间件,包括一些安全软件都无可避免地产生了一系列的变化。吴海燕认为,过去的软件可能在传统的IT架构、pc时代,是围绕WLAN、防火墙,围绕一个企业的局域网和公有网络之间的;那时候的安全软件是基于防火墙的,或基于病毒库去做。上一代软件产品如金山毒霸、瑞星,它本质上都是基于一个毒库去做;但是现在,因为IT架构迁移到云端,安全重点也变成了云、本地之间的通道和端。换句话说,基础架构变了,就需要一些新的东西,这也给一些创业公司留出机会。


国内企业的流程外包正越来越成为一个趋势,企业越来越聚焦于主业,而非核心业务;涉及到生活设施,一些非主营业务的支持性事务被交给专业第三方去做流程外包。吴海燕认为这其实在美国是一个老产业,不是一个新产业。像人力资源外包的对标,在美国是ADP (Automatic Data Processing) ,几百亿美金的公司,上世纪40年代成立,文档外包的对标是Iron Mountain(铁山公司),成立于上世纪50年代;降本增效大环境下,中国企业的生产效率提升迫在眉睫,特别是国有企业的经营风格在显著变化,也让这一趋势愈发明显。


中国软件行业的三个增长方向背后,可以看到的是中国市场的两个强劲驱动力,它们来自用户端的变化与基础设施的成熟。吴海燕认为,移动互联网用户的增加进一步地提升了中国互联网的渗透率。在PC互联网时代,国内互联网的渗透率约在30%,十个人里面三个人上网;随着智能手机的普及,中国互联网的渗透率达到了前所未有的高度;随后带来的就是消费者在线购买和在线用服务的需求激增,此外政府部门的很多工作也都开始在线化,如水电缴费、公交、公积金查询等政务服务。客户在线上,因而企业也不得不把自己的业务放到线上。换句话说,在线做业务不管是卖商品、还是提供服务的需求变多了,这成为让中国企业数字化和SaaS化的一个驱动力。


另一个驱动力是基础设施的成熟。吴海燕回忆道,2010年之前去调研很多公司,当时思考为什么SaaS在中国2010年就还不行,而2010年在美国SaaS的影响已经相当普及了,因为美国的pc互联网的渗透率就是百分之七八十。美国的互联网宽带、容易负担的电脑主机价格让七八十岁的老人也可以在网上购物,而现在4G、5G、高性价比的智能移动端让中国也有了用户基础。